Geniálny, ale šialený vedec (Thomas Kretschmann) dokázal prostredníctvom genetického experimentu po dva stáročia udržať nažive seba aj ozrutu, ktorú stvoril. V súčasnej Amerike vyšetruje policajtka Carson O´Connor (Parker Posey) sériu vrážd. Pátranie ju dovedie až k vedcovi a jeho ozrute. Počas dlhého experimentu však na oboch prebehli také zmeny, ktoré celkom zmenili ich pohľad na dobro a zlo.